比例换算河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司

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  证券代码:601677           证券简称:明泰铝业             公告编号:临2019-015

  河南明泰铝业股份有限公司

  公开发行可转换公司债券

  发行提示性公告

  保荐机构(牵头主承销商):中原证券股份有限公司

  联席主承销商:中国民族证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“发行人”、“公司”、“本公司”)和中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(牵头主承销商)”、“联席主承销商”)、中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“明泰转债”)。

  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年4月9日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站()公布的《实施细则》。

  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如

  下:

  1、本次发行网上申购时间为2019年4月10日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。原股东及社会公众投资者在2019年4月10日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  原无限售股东在2019年4月10日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

  原有限售股东需在2019年4月10日(T日)11:30前提交《河南明泰铝业股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,具体格式见附件一)等相关文件,在2019年4月10日(T日)11:30前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购资金。

  原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准。

  2、本次发行网下申购时间为2019年4月9日(T-1日)17:00前。参与网下申购的产品网下申购的下限均为1万手(10万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000手(1万张,100万元)的整数倍。每个申购账户网下申购的上限为160万手(1,600万张,160,000万元)。

  机构投资者参与网下申购需在2019年4月9日(T-1日)17:00前,将《河南明泰铝业股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”,具体格式见附件二)EXCEL电子版、盖章版扫描件及其他申购资料发送至保荐机构(牵头主承销商)指定的电子邮箱kzz@ccnew.com,在2019年4月9日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者注意,投资者提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与盖章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐机构(牵头主承销商)有权确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金无息退还投资者。

  3、原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为

  90%和10%。如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

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