万科A(000002):销售下滑 拿地稳吉林师范博达学院健 长逻辑不改-万科10月销售数据点评

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事件描述 公司10月实现销售面积271.3万套,同比下降20.5%;销售额达到433.8亿元,同比下降19.8%。1月至10月,总销售面积达到3332.9万平方米,同比增长2.8%。销售额达到5189.9亿元,同比增长6.9%。 活动点评 10月份销售面积和金额分别比去年同期下降20.5%和19.8%。10月,公司实现销售额433.8亿元,同比下降19.8%。销售面积271.3万平方米,同比下降20.5%。本月平均销售价格为每平方米15990元,比上个月的每平方米15370元上涨4.04%。1月至10月,累计销售额约5189.9亿元,同比增长6.9%。累计销售面积3332.9万平方米,同比增长2.8%,累计平均销售价格15.572元/平方米,同比增长0.24%。10月份,该公司的销售面积和金额同比下降,或者在恶化速度下降的背景下,该公司10月份的销售速度并不算激进。 10月,公司土地稳步占有,土地总建筑面积同比增长34.5%。10月,公司建设用地506万平方米,同比增长34.5%。1-10月,建成用地3548.5万平方米,同比下降15.4%。 就支付价格而言,公司10月份支付的总价格为每月205.4亿元,同比增长6.6%。1月至10月,土地收购总价格约为2123.6亿元,同比下降约10.6%。在征地强度方面,1-10月累计征地面积与累计销售面积之比为106.5%(1-9月为99.6%),累计征地金额与累计销售金额之比为40.9%(1-9月为40.3%)。该公司的土地收购保持稳定和谨慎。 10月份,被征用土地的平均价格明显低于去年。10月份,公司总建筑面积506万平方米,主要集中在二线和三线城市,二线城市287.5万平方米(57.4%),三线城市231.1万平方米(42.6%)。在征地成本方面,公司10月份平均征地价格为每平方米4103.04元,同比下降20.69%,主要是由于公司在三线城市征地份额的增加导致平均底价下降。 投资建议:领先的住房企业正在稳步运营,在市场轮调下,估值仍有改进的余地。作为一家领先的房地产公司,该公司在业内销售业绩良好,经营稳定,净负债率低。在稳定基本住房发展计划的基础上扩大多元化业务,有望实现超越同龄人的α收入。我们预计,从2019年到2021年,时时彩平台,公司每股收益将分别为3.64元、4.37元和5.24元,增长率分别为22%、20%和20%,相应的市盈率将分别为7.38倍、6.14倍和5.13倍,保持“买入”评级。 风险提示:1。流动性环境或不确定性; 2。房地产行业的监管政策可能不确定。

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