5g手机牌照发放了吗5G牌照正式发放,中国手机厂商迎来重新洗牌争上游的天赐良机

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5G商用牌照提前发放 基金经理密集调研-基金频道-和讯网

本以为最早也等到2020年才能迎来5G商用,没想到,就在6月6日上午,一个非常吉利的日期里,工信部猝不及防地给中国电信、中国移动、中国联通以及中国广电送来了大礼包——发放了5G商用牌照。这也意味着我国成为了继韩国、美国、瑞士、英国后,第五个正式商用5G服务的国家。

 

遥想在3G时期,很多消费者拿到了最新款的iPhone,到了国内却只能用2G网络,而在短短的几年后,我们就能领先全球率先使用最前沿的5G技术,这让经历过那一段历史的电科技编辑觉得这一切是那么的梦幻却又如此的真实。

虽然5G不过是再一次的网络技术迭代更新,但是对比以往的3G或4G网络,5G不仅仅是速度方面的提升,其高带宽、低延迟的特性必将带动整个科技行业来一次全新的技术升级。

由于历史遗留问题,我国在最初的网络建设方面相对于世界有些许的落后,因此才会出现我们前文提到的买了最新款的iPhone,到了国内只能用2G网络的情况。因此,我们国家现在才会不遗余力地推动5G技术发展,智能手机制造商也在抓紧时间推出5G手机。

漫漫网络革新路

在3G时代,美国高通公司通过CDMA2000 3G移动通讯标准,再加上控制着WCDMA和TD-SCDMA标准,在3G技术上掌握了极大的话语权,因此也趁着3G的东风,一跃成为全球领先的霸主。

而包括我国在内的大部分科技企业,只能忍气吞声,被掌握“核心科技”的高通征收巨额的“高通税”。

 

也正因此,我国在随后的几年中积极推进4G网络建设,仅仅在颁发3G牌照四年后的2013年底,工信部就向移动、联通、电信发布了LTE牌照(4G牌照)。

与此同时,为了摆脱高通制约,中国和欧洲还共同推进LTE标准,不过遗憾的是,高通依靠收购拥有OFDM技术的Flyrion公司继续掌握着LTE标准的话语权。

而在5G时代,pc蛋蛋,由于华为公司在开拓Polar码上取得了不俗成果,因此拿下了eMBB场景中控制信道的编码方案。虽然其他编码方案依然被高通牢牢握在手中,但是由于5G标准还未正式冻结,因此中国还是有充足的机会掌握5G时代的话语权。

5G牌照为何提前发布?

站在这个时间节点上,国家果断发布5G牌照,电科技分析认为,或许这主要是基于如下两方面考量。

近期火热的贸易对抗,使得一些国内高新技术企业受到了不小的打击,而国家发布5G牌照,可以在一定程度上带动这些企业的发展。

以华为为例,虽然一直被美国打压,但是其自2009年开始就已经着手5G技术的研发,到目前为止已经投入了20亿美金,拥有从芯片、产品到系统组网的全面领先的5G能力。从华为官方数据来看,目前华为在全球已经获得了超过40个5G商用合同,5G基站发货量超过10万个。

因此,国内一旦进入5G商用阶段,华为等中国公司必然可以收获与5G相关的海量订单,缓解因贸易问题而在其他业务上带来的一些挑战。

 

另一方面,国家也想尽快颁布5G牌照刺激互联网行业的发展。

就目前而言,我国在互联网应用方面,无论是移动支付、共享单车还是以微信为代表的软件生态建设都处于世界领先位置。

那么,为了让这些互联网企业在下一波互联网革新中继续处于领先位置,率先商用5G网络肯定势在必行。

比如,自动驾驶要求的低延迟、IoT要求的高带宽……这些行业都需要5G网络突破瓶颈。因此,前沿的网络技术+独到的网络应用,必然会在未来继续培养一批领先世界的“5G独角兽”。

手机厂商重新排座次的良机

5G牌照落地,相信最激动的就是目前已经遇到行业天花板的智能手机厂商们。

自2017年开始,国内手机出货量连续暴跌;另一方面,智能手机的相关技术也已经见底,只能靠升级摄像头、提升屏占比等手段勉力维持。

虽然5G技术可以带给智能手机行业一次重要的转机,比如云主机、云游戏,但是我们不能忽视的是,从开始5G建设到5G手机飞入“寻常百姓家”仍需要一段时间。

因此,而从现在到5G正式商用的这段时间,对于手机厂商来说,注定依然是寒风刺骨的凛冬。

在今年的博鳌亚洲论坛上,小米集团董事长雷军预测明后年会迎来5G换机潮。换句话说,雷军认为2020年或2021年5G才会在落实到手机终端上。

 

5g牌照代表什么5G商用牌照提前发放 基金经理密集调研

5G商用牌照落地,A股市场相关概念股在一阵狂欢之后出现回落走势。在5G消息频出的背景下,基金、机构对5G板块的关注度提升。调研数据显示,近期基金、机构频繁调研5G相关企业,基金经理们高度关注5G发展,pc蛋蛋,而对于5G的投资机会,业内已出现分歧。

5G大消息频出,引发机构高度关注

6月6日,工信部正式向中国移动、中国联通(600050)、中国电信、中国广电等四大运营商发放5G商用牌照。这意味着中国5G正式进入商用阶段。

5G的行情正引发基金经理的高度关注,近期基金、机构密集调研5G相关公司。调研数据显示,自5月下旬以来,PCB两大热门公司深南电路、沪电股份(002463)均被机构多次调研。其中,深南电路被调研8次,共有6家机构进行了调研,该公司表示拟发行可转债募资投建新产能。沪电股份则有共14家机构调研4次,该公司表示已参与到全球各地多处5G试验网的建设中。

此外,顺络电子(002138)也4次接待合计10家机构调研。公司方面称,很早就参与5G项目的预研,公司产品布局在通讯网络设备端、智能化终端应用上,可以提供5G产业所需要的射频电感、功率电感、滤波器等产品。

对于近期机构密集调研5G概念股,诺德基金的高级研究员孙小明认为,由于受近期华为事件影响,机构可能较为关心5G相关产业链的受影响程度以及5G业务的推进进程。

牌照发放是投资分水岭

为什么会出现牌照发放前后5G概念股前涨后跌的走势?基金业内人士认为,这主要是因为牌照提前发放,大超预期。对于5G投资而言,牌照的发放可能成为5G投资的分水岭。

汇丰晋信基金经理陈平认为,此次牌照发放时间节点较此前市场预期大为提前,这是近期发牌照的消息传出后市场大涨的主因。从此前数次牌照发放情况来看,牌照发放之前,相关公司可能会拉估值,而牌照发放时因为利好落地可能会有所调整,此后,随着试商用和商用释放业绩,产业链相关公司可能会再度有表现。

海富通基金经理助理范庭芳也表示,5G商用牌照的落地时间大幅提前在预料之外。在当前复杂的外部环境下,5G是全球各国发展下一代通信技术的核心,分秒必争。我国的通信产业基础雄厚,完全有能力领先其他国家。

也有基金人士向记者表示,5G目前的业绩落实还不确定,此前的行情更多的是情绪性行情,但随着5G的牌照落地,未来市场将逐步转向关注相关领域的业绩兑现情况,短期炒作空间已经不大了。

关注主设备板块机会

总体来看,今年的5G投资,基金经理更关注主设备板块。

在陈平看来,目前5G的投资逻辑未发生大的变化。5G仍然是确定的方向,产业链总价值无论在数量还是在单价上,相比4G都会有显著提升。目前来看,一方面,牌照提前发放之后,业绩释放的时间点可能提前;另一方面,今年对4G设备的投资超出预期,这导致5G产业链企业一边享受着4G的业绩,一边享受着5G的估值,因此整体表现会略好于预期。近期股价回调之后,5G产业链企业估值不算很贵,仍有一定的吸引力,会重点关注主设备商,以及设备相关的供应链公司,如天线、PCB、滤波器等。

孙小明分析,5G是新一轮科技浪潮的引擎,5G相比4G呈现的不仅仅是更高速的网络服务,在面向产业互联网的各类应用市场拥有更大的价值。因此,5G的投资先看建设期,后看应用期。当前的投资依然应主要集中于建设期阶段,设备产业将最受益于5G投资规模放量,通信行业投资最看好壁垒最高、竞争格局稳定、确定性大的主设备商。

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