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展望中国未来的经济发展——
境外私募更多关注中国市场

外国私募股权投资机构在中国市场“看得更多”、“做得更多”,主要是因为它们对中国经济的未来发展前景持乐观态度。

从基本面、估值、市场预期等多种因素来看,a股具有显著的资产配置优势。金融市场不断扩大和对外开放,这也为外资在中国私募提供了机会。

自8月份以来,许多海外私人股本基金经理都对中国市场表示乐观。

大型海外私募股权基金桥水基金(Bridge Water Fund)首席投资官芮达里奥日前表示,为了分散风险,投资者需要进入中国,不在中国投资是非常危险的。汇力投资相关部门负责人还认为,中国资本市场的一些高质量、高利率股票和由内需驱动的新经济股更便宜,可以提供比美国股票更高的回报。后来,摩根士丹利资本(Morgan Stanley Capital)、盛远资本(资本)和高盛投资(Goldman Sachs Investment)等外国私募机构都对中国市场的投资前景赞不绝口。

外国私募股权基金不仅对中国唱得更多,还在实际投资中创造了更多的中国资产。中国基金行业协会发布的最新数据显示,富达、贝莱德、瑞银等国际知名金融机构正在中国积极设立外国私募管理机构。迄今为止,共有21家外资机构在基金行业协会注册,注册产品46种,资产管理规模54亿元。

联泰基金金融产品部主任陈东表示,外国私人投资机构在中国市场“看到了更多”和“做了更多”,主要是因为他们对中国经济的未来发展前景持乐观态度。

股票债务市场“运行”以增加库存

头寸是市场的“风向标”。

根据今年第二季度新披露的头寸数据,桥水基金在美国股票中的头寸从第一季度末的163.25亿美元降至第二季度的127.51亿美元。第二季度,桥水基金增持了许多中国股票。首次增加了两个新的中国交易所交易基金,即中国大市场交易所交易基金和摩根士丹利资本国际中国交易所交易基金。与此同时,桥水青睐中国互联网公司,并在不同程度上增加了在阿里巴巴、百度和京东的地位。

风统计显示,截至8月17日,通过香港证券交易所流入沪深股市的“北方”资本(主要是外资)净流入957.89亿元,其中过去3个月净流入157.52亿元。

随着外国私募和国内私募“运行”以增加它们在a股和国内债券市场的头寸,私募头寸稳步增加。私募网的统计数据显示,股票战略私募基金的平均头寸为71.92%,在过去两年仍处于高位。

私募网络(Private Placement Network)分析师莫箐认为,随着摩根士丹利资本国际指数(mor gan Stanley capital international Index)的扩张和a股的纳入,以及两家金融机构投资目标的扩大等一系列利好消息激励,海外私募基金正在加速进入中国市场。

在债券市场,外国投资者增加头寸更为明显。8月11日,中国中央结算公司和上海结算所的最新数据显示,截至7月底,海外机构首次在中国积累了逾2万亿元人民币债券。7月份,海外资本净债券购买量和交易量呈现上升趋势。

施罗德投资管理(上海)有限公司债券基金经理单坤表示,根据摩根大通的报告,今年6月底全球负利率债券的市值超过13万亿美元,比年初翻了一番,约占全球债券市值的25%。目前,中国10年期国债收益率接近3%,这凸显了中国国债的相对价值,也解释了为什么外资继续投资中国资本市场。

星石投资高级策略师袁广平认为,a股资产配置在基本面、估值、市场预期等多方面都有显著优势。金融市场不断扩大和对外开放,这也为外资在中国私募提供了机会。

加快新产品的布局

2016年6月,中国证监会发布相关政策,允许外资持股49%以上的私募股权基金管理机构(即外资私募股权)向基金行业协会注册。2017年1月,富达李泰投资管理(上海)有限公司成为中国首家获得此资格的外资资产管理公司。此后,越来越多的外国私募股权基金经理进入中国市场,加快了产品分销。今年迄今为止,外国投资者发行的私募产品已达21种,仅7月和8月就有9种。

今年以来,外资私募的产品策略变得更加多样化。瑞银资产管理和施罗德投资(Schroeder Investment)这两家外国私募机构也率先推出FOF产品,即瑞银中国a股;FOF第一多策略私募股权基金和施罗德中国多动力配置第一FOF私募股权基金。

在开放私募股权行业方面,8月7日,摩根资本管理公司(Morgan Capital Management)成功竞购上海投资摩根基金2%的股份。摩根资本管理公司将持有上海投资摩根51%的股份。如果交易获得相关监管机构的批准,上海投资摩根士丹利有望成为中国首家外资控制的公共基金。

此外,为了积极稳妥地推进私募基金领域的开放,8月9日,基金行业协会出台了四项具体支持政策,包括明确境外私募的实际控制人可以是由境外金融监管部门监管的境外机构,明确境外私募基金投资参与银行间债券市场的标准。

在新业务发展方面,外资私募加速了其作为投资资格业务的发展。除了独立发行产品外,外国私募基金经理还可以与银行、信托、期货等其他持牌机构合作,作为投资顾问直接对产品进行投资管理。

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2018年12月发布的《商业银行金融子公司管理办法》明确规定,私募股权基金可以通过投资和托管模式与银行公开发行和私募股权融资合作。今年3月,鲁博米尔投资(Lubomir Investment)和富尔顿投资(Fulton Investment)率先成为首家获得投资资格的国内外资私募股权基金管理机构。风信息统计(Wind Information Statistics)显示,截至今年8月17日,共有鲁博米尔、富尔顿、贝莱德、安邦标准、毕昇、盛远等6家证券外资私募股权机构获得了投资资格。

市场发展迎来好消息

外国私募加速了其进入中国市场,直接受益者是私募基金行业。

深圳聚泽投资管理有限公司董事长马成表示,目前国内私募股权基金管理规模已经超过13万亿元。允许合格的外商独资和合资私募股权基金管理机构从事国内私募股权基金管理业务,可以吸引更多优秀的海外基金管理机构进入中国市场,有利于丰富资本市场的机构投资者类型,营造行业健康的竞争环境。这不仅会给国内投资者带来更多选择,也会给国内私募股权基金经理带来更多成熟海外市场的投资经验,从而创造“鲶鱼效应”,时时彩平台,迫使国内私募股权基金转型,增强a股市场的竞争力和国际影响力,帮助整个资产管理行业更加专业化、国际化和标准化。

袁广平认为,外资私募股权积极进入中国市场,有利于丰富中国资本市场的机构投资者类型,为行业创造健康的竞争环境。扩大中国资本市场对外开放的广度和深度,增强私募股权行业的竞争力和国际影响力;这也有利于提高我国私募基金行业的标准化和投资管理水平。

总体而言,外资私募在中国市场“唱得更多”、“做得更多”,有利于促进中国经济的稳定健康发展。

“今后,根据境内外投资一致的原则,将通过香港证券交易所开放外资私募股权投资于香港股市,引导基金行业协会在香港证券交易所记录基金产品,作为外资私募股权发行的投资目标的一部分,从而给予外资私募股权国民待遇。”中国证监会相关部门负责人表示。

经过近四分之一的调整后,a股市场仍处于低估值区间,与世界其他市场相比具有良好的配置价值。除了外资金融机构对a股市场的乐观态度外,国内机构投资者如公开发行基金、私募机构和保险基金也对a股市场的中长期趋势持乐观态度。(记者周琳)

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