延华智能控制权转让宝应中学吧成闹剧 实控人迷雾重重

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——我们的记者孙祥峰

严华志(002178)1月11日宣布,公司原实际控制人胡立明最近向中国国际经济贸易仲裁委员会(China international economic and trade arbitration Commission)提出仲裁申请,就公司控股股东上海严达科技有限公司(以下简称“严达科技”)的转让协议发生争议,要求严达科技支付约1.31亿元的转让款和资金占用费。同时,胡立明提出财产保全申请,并采取司法措施冻结雁塔科技3499万股。

由于融资渠道有限,雁塔科技于2018年11月终止了此前承诺的上市公司5%-11%的增持。雁塔科技背后的真正控制者潘辉(Pan Hui)也是资本市场的资深玩家。现在,由于“缺钱”,违约有很多种。在这样一个真正的控制者的领导下,燕化智能将走向何方?

控制权转让纠纷

燕华的智力控制转移剧经历了两到三年的起伏。

2016年8月,原燕华智能实际控制人胡立明因涉嫌内幕交易和泄露内幕信息被上海市人民检察院第二分院逮捕,并辞去燕华智能所有职务。

根据严华志2016年12月31日的公告,上海市第二中级法院于当年12月27日审理了胡黎明一案,判处胡黎明三年有期徒刑,缓刑三年,罚款550万元。胡黎明放弃了上诉。

据此前媒体报道,胡立明的犯罪事实主要有两个:一是2015年7月20日至同年10月20日的内幕信息敏感期,当时严华聪明地计划私下发行股票。胡立明指示时任炎华智能证券代表的周培成通过相关证券账户共买入180.4万股,两个月盈利514.7万元;二是在2016年3月15日至同年3月31日的内幕信息敏感期,胡立明利用今年第一季度预期的大幅增长和新签项目合同的创新金额,指示周培成用2800万元人民币交易燕化智能股票,但实际结果是一个小损失。

随后,胡立明多次试图兑现。2017年7月25日,燕华智能的第二大股东上海燕华高科技有限公司(以下简称“燕华高科技”)进行整体转让,其100%股权转让给北京京南装饰工程有限公司(以下简称“京南装饰”),总价款为16.22亿元。燕华高科持有燕华智能18.3%(1.31亿股),胡立明持有燕华高科71.02%。

2017年12月19日,燕华智能再次宣布,公司实际控制人胡立明通过协议转让和投票授权将1.35亿股股份转让给燕塔科技,占公司总股本的18.82%。雁塔科技成为公司的最大股东,潘辉将成为公司的实际控制人。该股转让价格为每股12.49元,总转让价格为8.42亿元。

雁塔科技(Yanta Technology)接管市场后,燕华智能的股价在一段时间内表现良好,在2018年2月5日飙升至每股15.67元的高点。然而,2月5日之后,该公司股价开始暴跌,时时彩平台,连续八个交易日下跌。截至2019年1月11日,公司股价仅为3.9元/股,雁塔科技的账面亏损接近5.8亿元。

截至目前,雁塔科技仍有约1.31亿元的股权转让和资本占用费尚未支付给胡立明。

根据1月11日上市公司的公告,胡立明愤怒地向中国国际经济贸易仲裁委员会(China International Economic and Trade Arbitration Commission)提出仲裁申请,要求雁塔科技支付约1.31亿元的转移资金和资金占用费。同时,胡立明提出财产保全申请,并采取司法措施冻结雁塔科技股份。

上市公司在公告中表示,截至公告披露之日,雁塔科技直接持有公司6738万股,占公司总股本的9.46%,并已全部质押。公司直接持有的公司股份被冻结3499万股,占公司直接持有的公司股份总额的51.93%,占公司股本总额的4.91%。

雁塔科技有限公司承诺违反

雁塔科技似乎真的缺钱。燕华智能于2018年2月10日披露了燕塔科技增持该公司股份的计划。雁塔科技计划从2018年2月12日开始,通过集中竞价或深圳证券交易所大宗交易等合法合规方式,在未来9个月内增持公司股份5%-11%。

当时,燕化智能正经历着持续的衰退。雁塔科技在当时增持股份的计划中表示,该公司的股份已经非理性下跌。为了有效保护公司全体股东的利益,增强投资者信心,雁塔科技基于对公司未来可持续发展和公司价值的高度认可,也计划增持股份,坚信中国资本市场的长期稳定发展。

然而,9个月后,雁塔科技没有购买上市公司的股票。2018年11月6日,燕华情报发布公告。自计划公布以来,由于融资渠道的限制以及国内金融业去杠杆化和新金融监管政策等客观因素的影响,雁塔科技在实施计划中遇到了困难。

因此,雁塔科技(Yanta Technology)申请推迟公司增持股份计划的实施,并调整增持方式。除了通过深交所集中竞价交易或大宗交易等原有的合法合规方式外,雁塔科技还通过一致行动直接增持股份,通过控制特殊目的公司间接增持股份。

雁塔科技在公告中还强调,此次上调是基于雁塔科技作为燕华智能控股股东的地位。如果相关状态丢失,增加计划将终止。股票的增加没有锁定安排。

康弘药业:康柏西普增云南十日游长强劲,传统板块企稳(增持)

康柏Sipu成长了。传统部门稳定下来了。康柏制药上半年实现收入15.19亿元(+9.79%),净利润3.4亿元(+9.67%),净减3.16亿元(+18.07%),净经营现金流2.39亿元(+71.14%),增幅显著。单季度收入8.02亿元(+17.3%),净利润1.29亿元(+24.0%)。生物制药行业(Compaq)保持快速增长,收入5.6亿元(+26.8%),净利润1.73亿元(+62.7%)。净利率为30.9%(+6.8%)。随着收入的增长,规模效应出现,盈利能力大大提高。化学药品行业收入5.6亿元(+1.8%),中成药行业收入3.97亿元(+1.5%),传统行业收入稳定。 康柏的新指示获得批准。预计后续谈判将进入健康保险。康柏将于今年5月批准第三个适应症DME,相当于约400万患者。 另一个RVO适应症处于3期临床阶段。结合经批准的湿性AMD和pmCNV,这四种适应症的患者总数超过1000万。我们预计,新批准的适应症将通过新一轮健康保险谈判进入健康保险,推动康柏进一步扩大其销量。 康柏终端需求增长强劲根据样本医院数据,2019年第一季度康柏售出8200万元(+32.5%),使用了18800台(+32.6%),需求增长超过30%,医疗保险价格下调的影响已经消除。从滚动的全年数据来看,康柏第一季度的销售额增长了38.0%,使用量增长了51.1%。随着原适应症渗透性的增加和新适应症的批准,预计圆规的增长率将有进一步加快的潜力。 风险提示:康柏医疗谈判的降价超出预期,海外临床进展不如预期。 投资建议:保持“超重”评级公司的核心产品指南针,终端需求增长强劲,业绩增长迅速。Compaksip的新迹象为增长开辟了空间。预计进入医疗保险谈判将提供新的增长势头,时时彩平台,并在未来三年保持60%的复合增长率。化学药品和中成药的表现已经稳定,预计将有缓慢的复苏增长。无论目前发行可转换债券的影响如何,我们预计公司2019年至2020年净利润为人民币8.08/10.18/13.34亿元,同比增长率为16.2%/26.0%/31.0%,相当于当前股价估值的38.1/30.2/23.0倍,保持“增持”评级。

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